Занятия давно закончились. Школьные коридоры обезлюдели. В классах кажется ни одной живой души. Или двое новичков всё же остались наедине в пустом кабинете?.. Один из них остался с желанием доделать задание, а другой с желанием...
1904 год. Приближается Русско-японская война. Нацумэ, не смотря на происхождение из древнего рода, не может принять участие в войне из-за своего слабого здоровья. Поэтому он становится учителем. В школе он знакомится с Дайго, именно этот студент напоминает Нацумэ, что хоть он сам не может воевать, но в его руках воспитание будущих солдат. Дайго обещает стать примером того, какого прекрасного офицера смог воспитать Нацумэ. Вот только Дайго это делает не только из-за любви к Японии.
У Ханамуры есть один маленький, но очень важный секрет: вот уже много-много лет он нежно, но тайно, зато всеми фибрами своего существа любит своего старшего брата. И если бы не отличительная черта их семейства - неумение выпить - кто знает, смог бы он когда-нибудь прикоснуться к объекту своего вожделения. Так же он спокойно спаивает своего брата, перед которым от страха дрожит вся округа, но который, выпив, становится безобиднее мышки, каждую ночь, посвящая ее безбашенным любовным утехам. Благо "братик" на утро ничего не помнит. Но тут на пути Ханамуры возникает новое препятствие: маленький котенок...
Семья Макото разорилась, погрязнув в долгах. В уплату которых родители отдали его человеку, покрывшему их. Макото сразу дали понять, что теперь его задачей будет сексуальное удовлетворение этого человека. Возможно, мальчик сошел бы с ума, если бы не Суити, сын его хозяина, дружба с которым принесла счастье в жизнь Макото. Но так не могло продолжаться вечно. Однажды Суити застал отца и Макото. Что будет теперь с их дружбой? Это зависит только от них...