В этом мире только у аристократов есть сила чтобы противостоять монстрам — мана. Парню по имени Куфа было дано задание раскрыть талант Мериды, бездарной девушки, наследницы древнего рода Анжел. Если её способности так и не проявятся, Куфе приказано её убить. Такова тёмная сторона его задания…
Когда в жизнь искусного шляпника вихрем врывается отчаяние, а в душе преданного щенка мафии разрастается боль, каждый из них ищет человека, который подарит ему спасение. Но в подворотне под надоедливо моросящим дождём отчаяние споткнулось о боль, и встреча для шляпных дел мастера Куцуны и бродячего пса по имени Рё стала роковой. Вот только смогут ли они найти спасение друг в друге, если один гонится за жизнью, а у другого главная цель — смерть.